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Jess y Nick evalúan su amistad, después de que Nick está convencido de que Jess esta sólo utilizándolo como un novio platónico. Por otra parte, Schmidt espera impresionar a una atractiva republicana, haciéndose pasar por uno de los hijos de Mitt Romney. Winston tiene fantasías sexuales al azar, debido a que Shelby está negándose a tener relaciones sexuales con él durante varias semanas.
