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Mientras practica motocross con Pete, Clark se cae en una cueva y se encuentra con Kyla Willowbrook. La chica investiga algunas pinturas antiguas y misteriosas que hay en las paredes de la cueva. Ambos se enamoran de inmediato. Su abuelo y algunos ecologistas luchan contra la construcción de un edificio que destruirá las cuevas. Un lobo amenaza a un constructor y Clark cree que el jefe Indio es un mutante con el poder de transformarse en lobo. Lana recibe los resultados de la prueba de ADN.
